Due Diligence


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Due Diligence

Die Due Diligence gilt als wichtigstes Werkzeug für die systematische Prüfung und Analyse einer Immobilie vor dem Kauf oder der Investition. Als zentrales Instrument des Risikomanagements dient sie neben der reinen Erkenntnisgewinnung ebenso als Grundlage für Preisverhandlungen, Finanzierungsentscheidungen oder Vertragsgestaltungen.

 

Gerade aus Käufersicht gilt es rechtzeitig sicherzustellen, dass die im Ankaufprozess getroffenen Annahmen – insbesondere über Wert, Ertrag, Zustand und rechtliche Situation der Immobilie – realistisch und belastbar sind. Die relevanten Chancen, Risiken und Werttreiber eines Objekts zu identifizieren, um eine fundierte Kaufentscheidung zu ermöglichen, ist daher die Aufgabe der Due Diligence. Ihre Einsatzgebiete sind:


  • Ankauf von Bestandsimmobilien
  • Projektentwicklungen (Neu- oder Umbau)
  • Portfolio-Transaktionen
  • Finanzierungen / Beleihungen

1. Technische Due Diligence (Tech TDD)


  • Prüfung des baulichen Zustands (Gebäudesubstanz, Haustechnik, Instandhaltung)
  • Bewertung von Sanierungs- und Modernisierungskosten
  • Kontrolle von Bauplänen, Genehmigungen und Brandschutzkonzepten
  • Einschätzung der Restnutzungsdauer und der zukünftigen Investitionsbedarfe

2. Rechtliche Due Diligence (Legal DD)


  • Überprüfung des Grundbuchs (Eigentumsverhältnisse, Dienstbarkeiten, Belastungen)
  • Kontrolle von Mietverträgen, Baulasten, Nutzungsrechten
  • Prüfung von Baugenehmigungen, Denkmalschutzauflagen, Planungsrecht
  • Identifizierung potenzieller Rechtsrisiken und Vertragskonflikte

3. Wirtschaftliche / Finanzielle Due Diligence (Financial DD)


  • Analyse der Ertrags- und Kostenstruktur (Mieten, Betriebskosten, Leerstände)
  • Plausibilisierung der Kaufpreisannahmen und Renditeberechnungen
  • Überprüfung von Finanzierungsmodellen und Cashflows
  • Bewertung der Wertentwicklungspotenziale und Exit-Szenarien

4. Steuerliche Due Diligence (Tax DD)


  • Analyse der steuerlichen Struktur (Grunderwerbsteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer)
  • Prüfung von Steuerrisiken und Optimierungsmöglichkeiten
  • Bewertung von Share Deals vs. Asset Deals
  • Einschätzung der steuerlichen Auswirkungen auf die Gesamtrendite

5. Umwelt- und Nachhaltigkeits-Due-Diligence (Environmental / ESG DD)


  • Prüfung auf Altlasten oder Kontaminationen (Boden, Grundwasser, Asbest, PCB etc.)
  • Bewertung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeitsstandards (ESG)
  • Analyse der CO₂-Bilanz und des Sanierungspotenzials im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben
  • Prüfung der Klimarisiken (z. B. Hochwasser, Hitzebelastung)

Projektconsulting


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